公司成立于2014年，是一家专业从事高净值客户财富管理及财富个性化服务的的基金销售公司。实现客户资产的全球配置，以及家族事业的代际传承。公司获得证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》公募基金销售牌照、资产管理牌照、 三方支付牌照和保险经纪等多种金融牌照。经营范围主要是信托、资管计划、商业银行承兑汇、互联网金融（p2p）、公募基金 和私募基金等。公司以股东证券、期货资管公司为基础，经过不断的发展，目前已成为财富管理领域的者。以银行、证券、保险、基金公司等金融机构从业人员组成的团队为核心，通过“客观、中立、公正”的视角，“诚信、务实、严谨”的工作作风，严格的风控手段和的资产配置理念，为客户提供的理财服务，不断的帮助客户达到资产持续增值的目标。目前，公司2014年新增资产管理规模662亿，累计资产管理规模超过1500亿，服务客户人数已超过3万人，已到期产品超过500亿，全部实现客户本息的全额兑付。拟向全国70余个城市铺设超过100家分支机构，诚聘同业精英人才。在未来的经营中，公司将继续秉承“创新、服务、”的经营理念，提升企业实力，不断创新业务品种，持续发展，积极践行社会责任，全力将公司打造成为客户认可、信誉良好、国内的精品私人银行品牌！