本公司做为道富资本DAOFORTUNE（香港）的子公司，主要业务是财富管理行业研究、投融资顾问、金融信息顾问、理财教育等业务，主要业务部门包括：家族财富管理研究办公室、私人银行研究办公室、中端理财研究办公室、投融资顾问小组、在线理财教育、财富管理协会管理办公室等部门。
在财富管理行业研究行业，与国内研究组织，如：五道口家族传承、清华凯风传承、北大创二代培训班等机构合作，立足自身在财富管理运作中的经验，不断为中国财富管理行业理论的进一步前进助力。