北京同心同创投资顾问有限公司于2003年12月23日成立，下设杭州、温州分公司。
公司主要经营范围为：个人投资理财顾问业务，企业管理和资本运作培训、企业投资咨询、产权经纪等。
公司现有员工50余人，拥有硕士以上学历8人、本科以上学历30人。同时，拥有经验丰富的顾问团队，从国际投行的到国内券商的精英，从学富五车的学者到在金融行业纵横驰骋的实干家，这些都是我们引以为骄傲的财富，是我们赖以实现创造性劳动的智慧源泉，是确保公司正规化、阶梯式发展的根本保证。
公司将矢志秉承“诚信勤勉，以才致盛”的经营理念，始终坚持“诚信守法，规范经营，服务上，客户”的方针。为个人客户提供专业化、精品化、个性化服务，不断实现其财富增长；为企业客户竭尽全力搭建投融资平台，以帮助其不断发展、壮大，在确保客户利益的同时，实现公司自身的发展，“同心、同创、同享”，是我们的共同追求……