中国财富管理行业起步之初，是挑战，更是机遇。作为具有意识的德银自2008年成立以来，已成为国内中国第三方理财机构。公司由香港、海内外及内地资源的金融联手主理，拥有的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的本地和海外、专业投资理财实战经验。德银财富管理与全球多家知名金融机构开展广泛深入的合作，公司经营范围包括财商教育、理财规划、投资策划、资产管理、投资管理等，主要业务关注在国内基金管理、资产组合管理、海内外投资咨询等方面。德银始终坚持以诚实、信用、效率为本公司理念，为个人、家庭、企业财富保驾护航。

理财规划师理财规划业务在发达国家已经相当成熟，每一个人都有一名理财顾问。30年前，美国金融业率先打破了银行、保险、证券、务、法律等等各个体系的理财人员的知识局限，要求理财规划师能综合地吸纳金融业几乎所有领域的知识和技能的精华，为客户提供全面充分的理财服务。
随着过去30年中国经济的快速发展，中产和豪富正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长快的国家之一。