作为机构的第三方理财，不代表 基金 公司、 银行 或者 保险公司 ，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在 个人理财 方案里配备各种 金融工具 。通常，第三方理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制 财富管理 策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。 以帮助客户规划为核心，与全球500强企业排名前列金融服务集团合作，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务。
2014年公司代理销售占地11万平方,19层＂湛江海田国际商贸＂多元化的投资方式,年回报率达20％的商业地产模式,诚招地产精英,融资精英,理财精英.