公司创建于2002年，是国内早从事第三方金融投资理财的机构之一，涉及产品包括证券、期货、基金、信托、贵金属等金融及金融衍生品。公司业务覆盖全国，相继在北京、深圳、杭州、天津、成都、西安、上海等地设立有分支机构。
公司汇集了一批来自海内外具有高学历、高素质，实践经验丰富的经营管理人才。现有员工300余人，博士5人、 硕士27人、注册会计师3人， 研究员35名，本科以上学历占68%以上。公司设有产品研发部、投资策略部、分析调研部，风险控管、IT数据，客户服务、人力资源等部门。
公司与国内多家券商、期货公司、基金管理公司、金融投资公司等机构有长期战略合作关系。与摩根大通，花旗银行、高盛、瑞士银行，法国里昂信贷等投行保持密切联系，以确保及时准确把握全球金融市场新动态！
目前公司发展势头突飞猛进，内部管理日趋完善，整体竞争力日益增强，已成为国内具有相当影响力的第三方理财机构！
公司以推动金融市场的健康发展为己任，传播理性投资文化，以强大的研究力量为后盾，以专业、诚信为基础，以服务客户为，根据客户需求提供全面、及时、准确、专业的金融增值服务，竭尽所能改善投资者的投资收益。
经营宗旨：为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益！
管理理念：坚持以人为本、务实诚信、以德为先、追求！
战略目标：追求企业的可持续发展，成为业内第三方金融机构，塑造民族品牌，打造中国金融业的超级航空母舰，推动中国金融市场稳步健康发展。
2013年的中国金融市场正面临着全面开放和变革，更面临着的发展和机遇，上海百寅将把握机会，精益求精，用市场的创新思维为投资者提供高附加值的专业化服务，与广大投资者共同实现财富的高速增长！