中国金融联合会为促进大中华地区的金融协作，培养具有长远使命的专业人才而创办，成立于2008年2月，是个面向大中华地区成立的类似于美国金融服务业论坛(Financial Services Roundtable－FSR)的交流平台；旨在通过这个平台，促进在两岸四地金融合作，在从“金融分业经营”到“混业协作”的渐进过程中，加强金融机构间跨业整合交流，逐步建立“跨行业、两岸四地”的沟通、协作平台和“中华金融合作”的常规化机制，为大中华经济圈的繁荣与发展做出贡献。

中国金融联合会有限公司在香港注册，秘书处设在深圳，在台北、上海、北京设立联络机构，成员由大中华地区金融与资本市场的机构和个人根据需要和志愿参与，中国金融联合会广泛地吸引大中华地区的金融机构、大中型企业、与金融相关的机构及个人加入，共同致力于创建一个广泛的、市场导向的 “中华金融合作”沟通和协作机制.