玖富投顾（全称北京玖富时代投资顾问有限公司，注册资本3000万人民币）成立于2006年8月，是专注提供国内银行客户金融增值服务的第三方机构。通过银行理财师服务营销工作支撑平台与银行中客户服务支持和提升终端，为国内银行的高价值个人客户提供专属的售后专业服务，包括金融资讯、财富管家、投融资顾问、理财报告、金融产品设计与、资产组合配置与管理等金融理财增值服务，以满足国内银行客户的金融需求，促进国内银行金融产品销售与客户关系维护。截止2010年3月底，公司已在北京、上海等地设有分支机构，拥有100余名员工，在全国范围内为超过98家银行省市分行提供服务。
玖富投顾借鉴了wiki的大规模协同运作模式，凝聚上千名金融理财师的实践经验，自主研发创造并整合资源构建了银行理财师工作支撑平台与银行中客户服务支持和提升终端。其中，银行理财师工作支撑平台是以批量诊断终端（简称pft）与f-touch金融营销终端（简称ft）、财信通（简称cxt）为核心，对银行个人金融客户交易数据进行聚类分析，批量挖掘潜力，批量生成个性化的财富诊断报告，以实现精准营销提升金融机构营销业绩，并通过ft，cxt为银行客户经理、理财师提供投资顾问、行业资讯整合、客户财富诊断报告、产品销售演示等服务。
银行中客户服务支持与提升终端是以玖富“money boss钱管家”（简称mb）产品为核心，为国内银行定制建立在互联网与手机终端应用基础上的客户端，为国内银行个人高价值客户直接提供投融资顾问、理财报告、财经资讯整合、产品购买比较等服务。
玖富的核心骨干团队成员，皆为拥有丰富的理论知识和多年实战经验的的金融业内人士与移动互联网业务。他们之中既有来自花旗银行、汇丰银行、中国工商银行、中国民生银行等中外银行总分行的业务，也不乏来自国家经济信息、证券公司、基金公司的专业研究人员，同时还包括拥有大型银行、证券公司核心业务系统、综合理财规划系统技术、门户网站、中国移动手机支付开发运营的技术精英。