清大投资依托清华大学同学优势资源 ,以金融服务为产业基础，以控股公司作为资本运作平台，通过控股或参股具备金融运营能力的子公司以开展各项业务，构建金融服务平台，终建立提供金融服务的集团。
股东组成背景：股东涵盖云南省较有实力投资公司、投资人、全国百强房地产公司、国内PE机构职业经理人等，能积极整合共享优质的项目、人脉、资金、专业技术等资源，建设专业的投融资体系，打造全面的资本项目对接平台，建立标准化、个性化相结合的服务体系，以满足不同层次的投融资需求，共同创建和发展清大投资。
公司秉承清华务实、创新的精神，公司运用国际运营理念，运作国际化的综合项目，始终以“人和、智和、资和”作为企业的核心价值观，以实现拓展、完善、创新金融业务为存在的动力,发展金融部门内部各要素的重新组合和衍生。在控股公司下,资产管理、财富管理、融资担保、小额贷款等子公司运作，业务发展空间大、自由度高,有利于各子公司在各自领域更充分地发展业务；此外，各种业务和产品间的交叉销售将更加市场化,关联交易的处理也更加规范和透明,有利于更好地实现业务和产品的交叉销售以及提高资本金的使用效率。